T01 Market Whitespace Expansion — 40 Net-New Companies
以 40 家淨新增公司的官方來源補齊工業機器視覺、Physical AI、交通／安防影像與廣播影像基礎設施白地圖譜。
T01 Market Whitespace Expansion — 40 Net-New Companies
本輪結果
本輪新增 40 家公司，與現有 74 家 competitor scorecard、100 家 ABM target model，以及前兩批 60 個擴充網域做 exact-normalized company name 去重後，仍為 40 家淨新增。三個擴充 evidence pack 合計 100 個不重複公司網域；這是擴充資料集合的規模，不代表完整市場母體，也不是「Top N」排名。
每筆紀錄均保留官方英文來源、來源日期或 null、存取日期、能力 paraphrase、claim state、confidence、capture／synchronization／inference／Re-ID／workflow ownership，以及下一個 evidence gate。產品能力可驗證，不等於採購意圖、YUAN 相容性或第三方硬體採購權。
四個研究叢集
| Macro cluster | 公司數 | 主要研究問題 |
|---|---|---|
| Industrial robotic vision | 10 | AI vision stack 是否自行控制相機、controller 與工業 PC，或存在 OEM／多相機 design-in 空間 |
| Autonomous logistics & physical AI | 10 | 移動機器人、倉儲與農業設備的 camera density、rugged I/O、thermal 與 platform refresh 需求 |
| Traffic & security video | 10 | Roadside／mobile edge inference、stream density、VMS／analytics ownership 與 SI 採購權 |
| Broadcast & video infrastructure | 10 | 多輸入同步、低延遲編解碼與專業影像 I/O 能否延伸至 AI workload，而不把 encoding 誤稱為 AI |
角色分布為 19 家 prospective_account、15 家 competitor_watch、5 家 ecosystem_partner、1 家 research_only；fit 分布為 18 家 high、19 家 medium、3 家 low。這些分類是研究 inference，不是 CRM stage 或銷售授權。
High-fit prospective-account research queue
以下 13 家同時為 prospective_account 與 high fit，適合先完成公司／business-unit 層級的 design-authority 研究：
- Cambrian Robotics、Micropsi Industries、Elementary：已呈現相機、controller 或 industrial PC 的完整工作流，下一步要確認硬體 BOM、替代平台資格與 refresh cadence。
- Ambi Robotics、Berkshire Grey、ANYbotics：多感測、warehouse／inspection fleet 具 video-native edge surface，但整合程度高，必須先確認外部 OEM sourcing。
- Carbon Robotics、FarmWise、Agtonomy：農業 Physical AI 帶來 rugged、thermal、camera aggregation 與長生命週期問題；設備 OEM 可能才是採購決策者。
- Valerann、Derq、Hayden AI：交通影像有 roadside 或 mobile-edge topology；硬體無關軟體商可能透過 SI 採購，Hayden 則可能自行控制完整裝置。
- PTZOptics：具 4K60、多介面與 on-camera tracking，可研究 camera board、外部 AI aggregation 與多機 production，而非直接假設 appliance 採購。
這 13 家不是 Apollo Current Client 清單。若要進入 account motion，必須另做 exact company match、account owner、current program、business unit 與 sourcing ownership 驗證。
可操作洞察
1. Hardware-agnostic edge software 是較清楚的合作入口
Derq、Valerann、LandingAI 與 Neurala 的官方資料顯示軟體可部署於 edge／on-premises 或第三方視覺來源。相較於從相機到應用完全垂直整合的供應商，這類公司較可能需要可重複部署的 reference appliance、validated I/O 與 SI delivery pattern；但其採購權可能在 SI 或 end customer，不能直接視為買方。
2. 最具體的 design-in 問題是 dense、rugged camera pipeline
Carbon Robotics 公開描述 42-camera 架構；ANYbotics 是多感測 inspection platform；Cambrian 使用 off-the-shelf RGB cameras 搭配 NVIDIA GPU industrial PC；Hayden AI 是移動式 edge enforcement。這些案例把研究重點從抽象 TOPS 轉成 camera aggregation、同步、I/O、thermal、可靠度與 product-lifecycle evidence。
3. Broadcast 群組是 benchmark／partner／competitor set，不等於 AI 市場證據
TVU、AJA、Matrox、Magewell、Epiphan、BirdDog、Kiloview 與 Grass Valley 可用來比較多輸入、同步、編解碼、network transport、API 與專業影像 I/O。多數 cited source 沒有直接證明 AI inference，因此資料明確把 video encoding 與 AI inference 分開。
4. AI-NVR／VMS appliance 應先做 competitor watch
Lumana 與 Coram AI 已控制從 ingest、edge／cloud AI 到 video-management workflow 的整合產品。未確認 OEM sourcing 或平台缺口前，不應因為它們使用 AI video 就自動升為 ABM account。
5. Data／workflow layer 只作 ecosystem research
Peregrine 的價值在即時營運資料層，而不是已證明的影像硬體採購。沒有 camera／compute design authority 證據前，只保留 ecosystem 研究角色。
Apollo 邊界與限制
本 pack 的 apollo_relationship_status 為 not_checked_in_this_pack。本環境沒有可呼叫的 Apollo MCP／API；已登入的 Apollo browser 在套用新查詢後停止正常渲染，因此沒有以畫面猜測、關鍵字推薦或 domain-only 結果補值。已完成且可引用的 Current Client 結論仍限於先前 100 個 named accounts 的精確稽核與 30 筆公司層級 decision list。
沒有查詢聯絡人個資、匯出名單、修改 CRM、建立 sequence、觸發 workflow 或發出外聯。
Deliverables
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